Nosso comprometimento é
com você Médico(a) e seus objetivos.
Mais tempo com sua família.
Mais segurança com o seu futuro.
Mais flexibilidade com o seu tempo.
Mais viagens e lazer.
Como?
MENTORIA FINANCEIRA
A Mentoria Financeira Tino funciona com um acompanhamento por um período de 12 meses no qual o seu Mentor Tino ajudará
você Médico(a) a colocar toda sua vida financeira alinhada com seus objetivos.
Cada pessoa é diferente.
O Método Tino possibilita entender seu perfil e diagnosticar as melhores ações financeiras.
E as ações? Nós executamos junto com você todas as etapas.
Dia 15: Encontro 1 – Você, Sua Vida e Seus Planos. Perguntas baseadas em Economia Comportamental para entender a relação do seu dinheiro com as suas decisões. Como será o seu futuro?
Dia 30: Encontro 2 – Investimentos, Perfil e Histórico. Perguntas sobre patrimônio atual, investimentos e histórico financeiro.
Dia 45: Encontro 3 – Tributário, Seguro e Previdência.Questões finais que abordam a situação tributária, previdenciária e de seguros do Mentorado.
Dia 50: Busca de Informações e Dados
Banco: recolhimento de informações sobre todos produtos e serviços financeiros contratados.
(ex.: Extratos, Contratos, Seguros, Investimentos, Financiamentos e Produtos Financeiros).
Contador: contato com o contador para pegar os últimos IRs e reforçar
a importância de desenvolvermos este trabalho em conjunto.
Assessor de investimentos: buscar junto ao cliente todos os investimentos com
assessores, explicando a importância de desenvolvermos este trabalho em conjunto.
Diagnóstico Interno
O comitê interno da Mentoria Financeira Tino analisa os dados coletados sobre o Mentorado.
Sempre guiado pelo Mentor, a equipe elabora estratégias de ação que
aprimorem a vida financeira do Mentorado de acordo com suas necessidades e perfil.
Definição de Escolha de Rumo
Encontro: Comportamento e Planilha
Apresentação ao Mentorado sobre Escolha de Rumo com base
nas 3 reuniões iniciais e na conclusão de comportamento.
Neste encontro são dadas as primeiras dicas de organização entregues com
uma planilha de controle para facilitar o desenvolvimento de livro caixa
e gestão financeira.
Ações
Após as propostas da Tino serem aprovadas pelo Mentorado e definida
a sua Escolha de Rumo, serão feitas ações pontuais para chegar ao objetivo definido.
O compromisso Tino é ajudar o Mentorado em todas as etapas, seja ir ao banco falar com gerentes ou alinhamentos com o contador – estaremos presentes em todos os locais para tornar reais os objetivos de vida do Mentorado.
Ações tomadas nessa etapa incluem:
Entrega de Certificado, PenCard e Jantar
Após executadas as ações, a equipe Tino se reunirá com o Mentorado para entrega de:
A equipe Tino e o Mentor estarão a disposição durante este período final
para cuidar pessoalmente de quaisquer ações que ainda precisem de ajustes
ou alinhamento.
Nos disponibilizamos também para todas as dúvidas e considerações que
possem surgir.
quer saber mais?
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